Р.Н. БОРИСОВ, управляющий Ассоциацией «СПССС»

4 апреля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки MOSBUILD состоялась ежегодная отраслевая конференция производителей сухих строительных смесей – DRY MIX OPEN 2019. Журнал знакомит с некоторыми выводами, сделанными по итогам работы конференции.

Организатором конференции выступила Ассоциация «Союз производителей сухих строительных смесей» (СПССС) – профессиональное объединение, деятельность которого направлена на развитие российского рынка сухих строительных смесей, представление и отстаивание интересов ведущих предприятий отрасли и является инициатором изменения государственной политики в своей области.

На конференции в течение дня выступили 12 ведущих спикеров по основным направлениям производства сухих строительных смесей на территории РФ. Лейтмотив их выступлений: государственная политика, техническое регулирование, декларирование соответствия, кадровые вопросы, статистические и маркетинговые исследования, противодействие фальсифицированной продукции в рамках ЕЭС, а также главная и финальная тема – «Контроль за качеством продукции на рынке ССС».

Участники конференции DRY MIX OPEN получили существенный багаж актуальной информации и знаний о ситуации, сложившейся на рынке сухих строительных смесей в РФ, ознакомились с опытом и правоприменительной практикой реальных производителей в области подтверждения соответствия ССС, а также получили возможность заслушать отчеты ведущих специалистов о показателях и перспективах рынка ССС, в частности, о точках его роста.

«Контроль за качеством продукции на рынке ССС» – под таким названием состоялся круглый стол в рамках DRY MIX OPEN 2019, на котором были подведены итоги работы Ассоциации за предыдущий период, а также обозначены направления на 2019-2020 годы в части защиты потребителя от контрафактной и фальсифицированной продукции. В работе приняли участие не только члены Ассоциации, но и производители-нерезиденты.

По мнению специалистов отрасли, многие эксперты в области противодействия контрафакту дают рынку недостоверную информацию. Поэтому Ассоциацией было принято решение: по итогам круглого стола и конференции на сайте СПССС и странице в Facebook будут размещаться ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Например, одним из вопросов, прозвучавших от производителя на заседании круглого стола, был о реакции Ассоциации на то, что на маркировках ССС часто используется недостоверная информация об их свойствах, например о соответствии тому или иному классу продукта, тем самым вводя потребителя в заблуждение. Ассоциацией «СПССС» принято решение в рамках контроля качества сухих строительных смесей осуществлять контроль таким образом, чтобы на строительном объекте закупка строительных материалов соответствовала требованиям к материалам именно на этих объектах. Сейчас на рынке есть оборот продукции, не имеющей деклараций о соответствии. Из-за этого прибыльность многих официальных предприятий снижается. Ассоциация будет серьезно контролировать эту ситуацию совместно с органами Госстройнадзора России.

Также Ассоциация намерена взять под свой контроль качество строительных и отделочных материалов, отделяя их от контрафакта и фальсификата. Кроме того, на круглом столе общим призывом прозвучало предложение присоединиться к совместному движению производителей сухих строительных смесей в отношении финального регулирования рынка с целью полностью избавить потребителя от контрафакта и фальсифицированной продукции.

Стоит уделить особое внимание маркетинговым исследованиям, представленным на конференции. В этом году они были ориентированы исключительно на отрасль производства сухих строительных смесей. Так, например, агентство InfoLine оценивает, что в России, несмотря на падение реальных доходов населения, существенно вырос объем рынка DIY. По оценкам экспертов, в 2018 году он увеличился сразу на 7,5% и достиг 1,5 трлн рублей. Больше было только в 2014 году – 1,54 трлн. Об этом рассказал гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. При этом за последние четыре года структура рынка DIY серьезно изменилась, отметил Федяков. Если в 2015 году топ-10 торговых сетей в данном сегменте занимали долю в 25%, то в 2018-м — уже 40%. В основном трансформация рынка во многом произошла за счет экспансии ретейлера «Леруа Мерлен». За четыре года сеть увеличила долю в сегменте DIY вдвое, пояснил эксперт. Однако в 2018-м безусловным лидером по темпам роста стал СТД «Петрович», добавил он. По данным агентства, выручка ретейлера за год увеличилась более чем на 30%, почти до 50 млрд руб. В прошлом году «Петрович» сохранил лидерство на рынке онлайн-торговли в сегменте DIY. По итогам года доход сети от интернет-продаж вырос на 37%, почти до 18 млрд руб.

Также агентство отмечает, что сейчас на рынке строительства присутствует опережающий индикатор задолженности застройщиков перед банками и задолженность не снижается. По сути, каждый пятый рубль не возвращается. Средняя площадь жилья на 1 человека в России составляет 47 квадратов. Порядка 800 тыс. квартир было введено в эксплуатацию в прошлом году.

По-прежнему под проекты в секторе индивидуального домостроения нет развитой банковской системы, поэтому ИЖС уходит в сегмент «средний+». При этом растет доля ввода новых квартир с отделкой, но в 90% случаев качество отделочных работ не соответствует запросам потребителя и около 60% конечных собственников переделывает отделку квартиры полностью, поэтому актуальным становится вопрос о введении обязательных критериев отделки.

В 2018 году снизился объем ввода коммерческого строительства на 14%. На данный момент в рынке ССС среди каналов продаж преобладает оптовый – 50-55%, сетевой B2C – 20%, несетевой B2C –15%, B2B ретейл –15%. Выручка же топ-10 DIY в 2018 году составила порядка 600 млрд руб. Они же выросли по торговой площади на 10% – сейчас это 2,2 млн м2, или 320 магазинов. При этом доля продаж строительных материалов через интернет растет и на 2018 год составила уже 185 млрд рублей, что привело к росту инвестиций в сегмент разработки специальных приложений. Также есть некая тенденция к оптимизации в DIY-торговле, и она фиксирует закрытие части гипермаркетов в России. Развитие интернет-торговли привело к тому, что Россия бьет рекорды по скорости доставки строительных материалов.

Компания «Строительная информация» завершила свое подведение итогов 2018 года на рынке сухих строительных смесей России и озвучила их на конференции DRY MIX OPEN. В 2015-2016 годах рынок сокращался, в 2017 году вернулся к росту (+5%). Результаты прошлого года оказались скромнее – потребление модифицированных ССС выросло на 3,5%, до уровня 9.600 тыс. тонн. На самом деле на фоне стагнирующей экономики это не самый худший результат. Выпуск смесей вырос на 3%, импорт после заметного увеличения в 2017 году вновь упал и обеспечивает около 1% внутреннего потребления. Экспорт в течение трех лет топчется на месте (около 140 тыс. тонн в год), у одних экспортеров объемы растут, у других снижаются. По большому счету, ни экспорт, ни импорт не являются важными факторами для промышленности ССС в последние годы.

К счастью для отрасли, новых мощностей в 2018 году введено сравнительно немного. С учетом выбытия нескольких мелких компаний мощности увеличились лишь на 0,4 млн тонн в год. А вот 2019-2020 годы обещают быть более «урожайными». Ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти крупных заводов и увеличение мощности ряда существующих.

Еще одним важным событием для отрасли сухих смесей, произошедшим в конце 2018 года, стало введение обязательного декларирования соответствия продукции ГОСТам. Оценить последствия этого нововведения можно будет не ранее чем по итогам текущего года. В 2019 году рынок, скорее всего, вырастет несколько меньше, чем в 2018 году, – на 2-3% в натуральном выражении. Темпы могут увеличиться до 4-5% в 2020 году, но при условии хотя бы небольшого ускорения роста экономики в целом. С другой стороны, результаты текущего года могут оказаться и лучше, если не реализуются основные макроэкономические риски (снижение цен на нефть, усиление санкционного режима).

Подводя итоги конференции, хочется отметить, что, несмотря на все сложности, вводятся новые ГОСТы, осуществляется постоянная актуализация уже действующих стандартов в рамках НТС Ассоциации.

В совокупности с другими показателями рынка за 2018 год анализ ситуации дает понимание того, что рынок ССС находится на стадии развития, так как происходит активное накопление опыта с последующей реализацией потенциала ее участников в научно-техническом аспекте и в сфере продаж в условиях изменившегося законодательства в сфере обращения сухих строительных смесей на территории РФ.